کو چاو یک پلیس مخفی است که از هر سو تحت فشار قرار دارد. رئیس او، بازرس لائو، از او می‌خواهد به یک باند بی‌رحم از سارقان جواهرات نفوذ کند؛ دوست‌دخترش از او می‌خواهد که به ازدواج متعهد شود وگرنه او را به همراه یک معشوقه دیگر در هنگ‌کنگ ترک خواهد کرد؛ و از طرفی دیگر، پلیس‌های دیگر که نمی‌دانند او همکارشان است در تعقیبش هستند. چاو که به خاطر خیانت به اعضای باند که اکنون به دوستانش تبدیل شده‌اند احساس گناه می‌کند، ترجیح می‌دهد از نیروی پلیس استعفا دهد.

در دوران سلسله مینگ در چین، راهب بزرگ یک صومعه بودایی که در حال بازنشستگی است، از دو مقام بلندپایه دعوت می‌کند تا در انتخاب جانشین به او کمک کنند؛ غافل از اینکه هر دوی آن‌ها افرادی را برای سرقت یک طومار گران‌بها که در معبد نگهداری می‌شود، استخدام کرده‌اند.

یک پژوهشگر در حال سفر، قصد دارد یک سوترای بودایی را ترجمه کند که گفته می‌شود بر موجودات جهان پس از مرگ تسلط دارد. او به آرامی خود را درگیر توطئه‌ای مرموز می‌بیند که شامل جادوگری، شیاطین و نبردی برای حفظ روحش در برابر حملات دنیای ماوراءالطبیعه است.

پس از آن‌که مبارزان ژاپنی، استاد مدرسه کونگ‌فوی چینی جینگ‌وو یعنی چن زن را اعدام کرده و به چندین مدرسه حمله می‌کنند تا شورشیان جینگ‌وو را ریشه‌کن کنند، برادر چن زن یعنی چن شن، عهد انتقام می‌بندد.